A automação proporcionada por um software de ERP pode transformar profundamente a operação das empresas prestadoras de serviços, reduzindo custos, aumentando a agilidade e melhorando tanto o controle interno quanto a experiência do cliente.
Neste artigo, você vai entender quais são os processos que podem ser automatizados, conhecer dados sobre os benefícios dessa automação, bem como exemplos práticos.
Por isso, continue a leitura para compreender tudo sobre este assunto que interessa muito o setor brasileiro de serviços.
O que é a automação com ERP para empresas de serviços
Como é sabido, as empresas de serviços prestam atividades cujo principal produto é intangível, ou seja, estamos falando de serviços de consultorias, marketing, saúde, educação, manutenção, entre outros.
Nesse contexto, a automação com um software de ERP não envolve tanto o controle de estoque físico, por exemplo, mas de fluxos de trabalho, gerenciamento de equipes, contratos, obrigações fiscais, cobranças, atendimento ao cliente, relatórios etc.
Assim, os sistemas de ERP para as empresas de serviços integram essas áreas em um único ambiente, eliminando retrabalhos, falhas e lentidão.
Processos que um ERP pode automatizar em empresas de serviços
Descubra agora quais são os processos que um sistema de ERP pode automatizar em empresas de serviços. Confira:
Gestão financeira e fiscal
Um dos processos mais críticos e beneficiados é o financeiro. Assim, o ERP pode automatizar a emissão de notas fiscais eletrônicas (NFS-e, NF-e), boletos ou carnês, controle de contas a pagar e a receber, fluxo de caixa, realizar conciliação bancária automática, bem como o cálculo de impostos e a geração de obrigações acessórias.
Integrar essas rotinas pode reduzir erros, atrasos e custos operacionais.
Gestão de contratos e cobranças
Empresas de serviços trabalham frequentemente com contratos com prazos de início, término, renovações e reajustes. Dessa maneira, um software de ERP pode automatizar o ciclo de vida do projeto, realizando geração, assinatura (digital ou não), alertas de vencimento ou prazos de renovação e aplicação automática de reajustes, por exemplo.
No caso de inadimplência, também pode acionar alertas automáticos ou bloqueios conforme as regras definidas.
Gestão de projetos, tarefas e recursos humanos
Para empresas cujo serviço é organizado em projetos (agências, consultorias, TI, arquitetura etc.), um ERP consegue automatizar a criação de cronogramas, a alocação de profissionais, o controle das tarefas, a medição das horas trabalhadas, bem como controlar os custos por projeto e indicadores de desempenho.
No RH, ele pode automatizar a folha de pagamento e realizar o controle de ponto, férias, benefícios e avaliações.
Atendimento ao cliente e relacionamento
Mais do que nunca, hoje, os clientes esperam agilidade, atendimento acessível e resoluções rápidas.
O ERP pode automatizar o atendimento com registro de tickets, encaminhamento automático, alertas para prazos de resposta, gestão de SLA, histórico de interações e a geração de propostas comerciais personalizadas.
Relatórios, KPI e tomada de decisão
Gerar manualmente relatórios financeiros, de produtividade, de margem, de performance de equipe e de satisfação do cliente é lento e sujeito a erros. Dessa maneira, um software de ERP permite configurar dashboards com KPIs atualizados e relatórios automatizados que ajudam gestores a identificar desvios, gargalos e oportunidades.
Obrigações legais e conformidade
Legislação fiscal, encargos trabalhistas, regulamentos específicos do setor (por exemplo, saúde ou educação) exigem o cumprimento de prazos e documentação correta.
O ERP automatiza parte dessas exigências, como emissão de documentos fiscais, preenchimento de obrigações acessórias, relatórios regulatórios, entre outras atividades.
Desafios da implementação e fatores críticos de sucesso
Como se sabe, nem tudo são flores no mundo do empreendedorismo, portanto, automatizar é mais do que investir em um software.
É necessário mapear os processos existentes, treinar o time, garantir que o ERP esteja alinhado com as necessidades da empresa, proteger dados e estar preparado(a) para lidar com as mudanças culturais.
A personalização certa, com a escolha de módulos adequados, escalabilidade, suporte técnico e integração com outras ferramentas são fatores decisivos para que o ERP gere os benefícios esperados.
Assim, a automação com o software em empresas de serviços pode contemplar praticamente todas as áreas: financeiro, contratos, RH, atendimento, relatórios, conformidade etc.
E os benefícios incluem: menos erros, processos mais ágeis, melhor utilização de recursos, além de vantagens legais e estratégicas.
Embora existam desafios na implementação, os ganhos costumam superar os custos quando feita com planejamento.
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